En journalist ankommer den avsidesliggende byen Kars på den tyrkiske grensa samtidig som snøen begynner å falle. Byen er rammet av en selvmordsepidemi blant unge kvinner, det ser ut som om islamistene kommer til å vinne det neste valget, og lederen for de hemmelige tjenestene er skremmende effektiv. Snøstormen gjør at byen blir isolert fra omverdenen, og scenen er klar for et militærkupp.