To unge kvinner er på vei hjem fra selskap da de får øye på en rød strikkelue i veikanten. Etter å ha børstet unna snøen oppdager de et tilsynelatende livløst barn. Først utpå morgenkvisten hadde Johanna falt i en tung søvn. Hun våknet av at Marius sto og dro i henne. «Mor, mor! Du må våkne! Jeg finner ikke Karl-Aksel! Jeg skulle på badet, og da så jeg at han ikke lå i sengen sin!» ropte han fortvilet. Johanna blir forskrekket over sin egen reaksjon da hun hilser på Mikaels nye forretningspartner. Aldri har hun møtt en mer sjarmerende mann, og det virker ikke som han har noe imot å hvile blikket på henne, heller ...