Ein egyptisk sjeik kjem til Vestlandet på 1920-talet for å leite etter eit manuskript som har forsvunne. På øya Kinn vest av Florø finn han ein kodeks frå den mauriske høgkulturen i Spania. Oppdaginga kan vise seg å få dramatiske følgjer for samarbeidet mellom kristne, jødar og muslimar. På ei anna øy, i ei anna tid, møter vi ei gruppe keltiske munkar, som seinare siglar over havet til Noreg på 1100-talet. På Iona utanfor Skottland følgjer vi livet til abbeden og mannskapet hans i tida før dei legg ut. Songen frå Toledo er ei kjærleikserklæring til arabisk kultur.