Kitano, en fyr med alminnelig jobb som drømmer om å bli skuespiller, fordeler sin tid mellom frustrerende auditions og kreativ dagdrømming. Samtidig beveger den berømte yakuza-skuespilleren Beat seg mellom filmsett, nudelbarer, Mahjongsalonger og andre symbolske Tokyo-miljøer. Snart glir Kitano inn i en mystisk verden av fantasi som blander forskjellige aspekter fra Beats virkelige liv og hans voldelige rollefigur fra filmene. Multitalentet Takeshi Kitano ( Hana-Bi, Sonatine & Zatoichi), japansk regissør/forfatter og skuespiller, spiller her mot seg selv. Han har både rollen som den alminnelige fyren Kitano og regissørens alter ego, TV- og filmstjernen "Beat" Takeshi. Takeshis’ var med både som overraskelsesfilm ved Filmfestivalen i Venezia 2005 og i mesterklassen ved Toronto Filmfestival 2005.