På slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet kom Dylan med trilogien Slow Train Coming (1979), Saved (1980) og Shot Of Love (1981) som inneholder en rekke spirituelle sanger. Disse sangene var dypt personlige og fullpakket med poesi, men kraften av overbevisning og tro forvirret deler av Dylans fanbase, akkurat som da Dylan gikk elektrisk i 1965. Konsertene fra denne viktige epoken inneholder noen av de mest intense forestillinger Dylans karriere. The Bootleg Series Vol. 13: Trouble No More 1979-1981 gir fans og musikelskere muligheten for første gang til å oppleve dette ekstraordinære kapittelet i Bob Dylans musikalske reise. Med unntak av «Ye Shall Be Changed» som ble utgitt i 1991 på The Bootleg Series, Vol. 1-3, har ingen av sporene på Trouble No More tidligere blitt utgitt. Her er 14 tidligere uutgitte sanger og en rekke uutgitte liveopptredener, sjeldne studioopptak og mer. En liten kuriositet er at «When You Gonna Wake Up?» (9. juli 1981) er hentet fra Drammenshallen.