Gary Shellers syn på seg selv er nedadgående: hans tidligere suksess som popmusiker er over, hans nåværende jobb er uinspirerende og nedverdigende, forholdet til kjæresten Dora er en konstant kamp, og han passerte sin trettiende bursdag for fi re år siden. Legg til at hans beste venn Paul ser ut til å bli mer vellykket hver gang han trekker pusten. Gary er deprimert og motløs... inntil han møter Anna. I Anna finner han en kjærlighet, tilfredshet og selvtillitt som mangler i hans virkelige liv. Hun hengir seg totalt til Gary seksuelt, artistisk og intellektuelt. Anna er Garys drømmekvinne… bokstavelig talt. For å kunne fortsette det mest tilfredsstillende forholdet han har hatt i sitt liv – i sine drømmer – prøver Gary å kontrollere drømmene sine. Hans søken etter effektive drømmeteknikker leder ham til en eksentrisk ”new age”- idealist ved navn Mel som guider Gary gjennom hans kompliserte beskjeftigelser. Problemene i hans våkne liv, derimot, blir bare verre…