New York, 1990. Som følge av myndighetenes forsøk på knuse hans organisasjon, står mafiabossen John Gotti overfor en stor rettsak. Men selv om mafiaen er på tilbaketog, drømmer Thomas Greco fra Brooklyns arbeiderklasse om gangsterlivet. Greco har et romantisk syn på livet som kriminell, og i ledtog med skjønnheten Rose er han villig til å gjøre alt for bli en del av mafiaen. Men når de han beundrer mest avviser ham, fører det ham ut i en destruktiv nedadgående spiral av vold og dop.