På sitt sterke tredjealbum for ECM stiller låtskriver og trommeslager Manu Katché med helt nytt band, blant annet bestående av bassist Pino Palladino, som med den største selvfølgelighet forsterker Katchés grooves og får dem til å danse. Pianist Rebello har både et elegant anslag og rikelig med energi å svi av, mens en Tore Brunborg i storform leverer følelsesladde saksofonsoloer over Katchés melodier. Gjestegitarist Jacob Young legger farge og skygge på en håndfull låter, og Kami Lyle bidrar med uskyldig vokal på "Stay With You". Albumet ble innspilt i Sør-Frankrike i desember 2009.