Dette er filmen som etablerte Terry Gilliam som mer enn bare Monty Pythons animatør. Denne herlige fantasi-filmen handler om unge Kevin (Craig Warnock) som befinner seg på reise gjennom hull i rom/tid kontinuum i selskap med et halvt dusin dverger. På sin reise møter han Agamemnon (Sean Connery), Robin Hood (John Cleese) og Napoleon (Ian Holm), og han ender opp som passasjer på Titanic, men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen. Men er dette bare tilfeldig underholdning laget for historie-elsker Kevins fordel, eller er det en del av en større kamp mellom de gode styrkene (Ralph Richardson) og de onde (David Warner)? Når filmen kom var den et sjeldent eksempel på en britisk film med lite budsjett, som vellykket konkurrerte med de amerikanske storfilmene. Nå er det en elsket fantasy klassisk stappfull av inspirerte bilder og ideer: Gilliam og medforfatter Michael Palin (som også dukker opp) koser seg tydeligvis like mye som publikum.