"Townes Van Zandt is the best songwriter in the whole world and I'll stand on Bob Dylan's coffee table in my cowboy boots and say that." - Steve Earle Texas-trubaduren Van Zandt var Steve Earles venn og mentor, noe som setter sitt klare preg på denne samlingen coverlåter. De 15 sporene behandles med stor respekt og minimalt med staffasje. Vokal og akustisk gitar utgjør grunnlaget, en kombinasjon Earle behersker med mer nerve og autoritet enn de fleste andre tør drømme om. Nevnte vokal og gitar ble innspilt i hans egen leilighet i New York, før turen gikk til Nashville for å fylle ut lydbildet. Der spilte han også, i samarbeid med en samling bluegrassveteraner, inn ytterligere tre spor. Ektefelle Allison Moorer bidrar med vokal på "To Live Is To Fly" og "Loretta", mens "Mr. Mudd & Mr. Gold" er en duett med sønnen Justin Townes Earle. Passende nok er deres første felles plateopptreden å finne på en hyllest til mannen junior er oppkalt etter. Klassikeren "Pancho And Lefty" og nevnte "To Live Is To Fly" er intense i all sin enkelhet, mens "Lungs" (med Rage Against The Machine-gitarist Tom Morello) vokser til stampende countryrock.