Ola finner Amalie liggende på stranden etter sommerdansen, og hun kommer sakte til hektene igjen. Amalie reiser til Tron, som forteller at han planlegger å selge Furulia. Hva vil skje med barndomshjemmet som Amalie er så knyttet til? En gammel kjenning dukker uventet opp på Finnskogen. En mann alle trodde var død, en mann Amalie aldri trodde hun skulle møte igjen. Han gjorde store øyne. Var det huldra som satt der? Han kikket nærmere etter. Vesenet som satt foran ham, hadde svart hår og bar en kjole i en vakker grønnfarge. Han hadde hørt at huldra bar skogens farger. Kunne det være henne? Han myste mot henne og ble valen i bena. Hun var vakker. Usannsynlig vakker. De klare tonene som lød fra munnen hennes, trollbandt ham.