Jakten på den største elgoksen blir en besettelse for jegeren med kallenavnet Gaupa. Den morløse elgkalven blir av bygdefolket kalt Rauten, for han rauter som en ku i de mørke høstkveldene. Dessuten setter han ikke vanlige spor som elger flest, og folk begynner å tro at han er et åndelig vesen. Det er sjelden man får syn på trollelgen, og de fleste jegerne vil ikke jakte på ham. Bare jegeren Gaupa gir seg ikke, og det blir en jakt på liv og død.