Det var engang i Farafinaland at det ikke hadde regnet på over et år. Det var varmt og tørt, og de ville dyrene fant nesten ikke noe å spise. De var veldig sultne hele tiden. Derfor bestemte de seg for å lete etter mat sammen, og fant et kjempestort tre fullt av rød og grønn frukt. Men treet var forhekset. Dyrene måtte si en bestemt trylleformel for å kunne plukke frukten. Og hva hendte så?