I løpet av dobbeltalbumet Uncle Meat (1969) får Frank Zappa utløp for sine varierte interesser, med bruk av orkestermusikk og jazz så vel som blues og rock. Under dekke av å være lydsporet til en science fiction-film (som aldri ble fullført), understrekes vanskene med å holde bandet samlet til tross for et fiendtlig - eller enda verre, apatisk - publikum. Filmdialogen er supervittig, og Uncle Meat har blitt hyllet for bruken av banebrytende innspillings- og redigeringsteknikk. Snålt, men anbefalelsesverdig.