Upon A Smokey Evening - FM Broadcast From Beethovenhalle, Bonn, 1979
I kjølvannet av Recent Songs (1979) la Leonard Cohen ut på en omfattende turné, en turné som skulle vare over et år og sende den kanadiske mesteren verden rundt (bl.a. til Norge). Med seg hadde han en rekke toppmusikere, og dette var første gang han turnerte med Jennifer Warnes og Sharon Robinson som senere skulle bli trofaste samarbeidspartnere. Dette dobbeltalbumet ble spilt inn i Bonns berømte Beethovenhalle 3. desember 1979.