Kallefølget reiser mot Dovrefjell, og til Annas forferdelse har Fjell-Niels gitt seg i lag med dem.Imidlertid er ikke Niels den eneste trusselen. I hælene har de Jørgen Garmo, den drepte bygdevekterens bror, som har som mål å få tak i Nikolai. Men Anna vet at Nikolai er på vei mot Trondhjem - sammen med den vakre og samvittighetsløse Elsebe Farverske.