Nora har søkt tilflukt hos en klok kone i de finske skoger, men en ulveflokk gjør det utrygt å ferdes i traktene. Hjemme på Tønset lar Anna en tater ved navnet Vandreren bo på Øvre Garmo, men Atle blir mistenksom når han finner en pistol blant mannens eiendeler. Idet markedsdagene begynner, dukker Ulrikka og Jone opp. De har ett og annet å fortelle om Vandreren.