Brødrene Joseph (Mark Wahlberg) og Bobby (Joaquin Phoenix) fra Brooklyn har et anstrengt forhold. Joseph er familiemannen som har fulgt i farens fotspor som politimann. Bobby er den dekadente levemannen som har slått seg opp som daglig leder for en større nattklubb. Hans arbeidsgiver er en mild gammel russer med en desto mer tvilsom nevø, Vadim, en stadig større og farligere narkotikasmugler. Politiet foretar en razzia på Bobbys nattklubb, og både han og Vadim blir arrestert. Ikke lenge etter at Vadim løslates for mangel på bevis, blir Joseph skutt ned på gaten fordi han har våget å gå til kamp mot Vadim og hans underverden. Bobby innser endelig hvilken farlig kamp han er involvert i, og motvillig går han med på å bli informant for politiet. Frontene hardner til, og familiene på begge sider av loven vil oppleve dramatiske endringer før kampen er over.