En mystisk feber sprer seg i byen. Og hvor kommer all vepsen fra?Det er den varmeste sommeren Herbert kan huske og det kryr av veps. Samtidig begynner menneskene i byen å bli syke. De får feber og røde øyne, og Herbert og venninnen Sally får bange aninger. Noe forferdelig er i ferd med å skje! Sammen søker de tilflukt på det hemmelige gjemmestedet sitt, en nedlagt mølle, der ingen levende - eller død - kan nå dem.